龙8国际：【明日主题前瞻】海外气价上涨将有效传递至电价户储需求或迎新一轮爆发

发布日期： 2026-03-12 阅读量： 作者： 小编

　　机构指出，冲突将推动新一轮户储需求爆发。在欧洲边际出清的电价机制下，LNG市场定价之锚，此次冲突带来的气价上涨将有效传递至电价，户储需求预计将迎来新一轮爆发。

　　华西证券认为，短期来看，在能源供给不确定性加剧、峰谷套利优化电费的双重驱动下，欧洲户储/工商储经济性与刚需性共振强化，板块景气度上行趋势明确；中长期来看，在全球用电量提升、电网建设周期缓慢背景下，分布式储能有望成为缓解短缺的重要路径，当前欧洲多国已经陆续出台明确补贴政策，进一步夯实户储与工商储中长期需求增长确定性。根据SPE预测，2029年预计欧洲工商储新增装机规模为20.1GWh，5年CAGR达到55.7%。

　　上市公司中，派能科技是国内少数同时具备电芯、模组、电池管理系统、能量管理系统等核心部件自主研发和制造能力的企业之一。公司海外业务已从欧洲户用单一市场，逐步向全球多区域、工商业储能与家用储能并行的战略布局升级。华宝新能于2025年6月推出新一代DIY阳台光伏储能产品，精准匹龙8国际网站配德国等核心市场的主流规格；8月起，该产品正式进入营销推广与渠道拓展阶段，相关工作稳步落地。

　　行业媒体报道，三星SDI正在开发满足实体高安全性、高输出要求的全，并采用软包形态以实现轻量化。该公司目标是明年下半年实现量产。三星SDI此前一直在为电动汽车研发方形全固态，如今计划多样化形态，将该技术应用于人形机器人、航空系统及下一代可穿戴设备等多个领域。

　　固态电池在传统的动力电池、消费电子场景，以及新兴的低空经济、人形、商业航天等场景均有应用前景，潜在需求空间广阔。平安证券指出，固态电池蓄势待发，设备环节有望率先受益。国内主要车企规划于2026-2027年启动装车验证，固态电池产业化进程有望稳步推进，设备环节有望率先受益于技术迭代与产能建设。整线设备环节，领先企业具有完整解决方案提供能力，有望受益于固态电池产能建设和传统锂电产能扩张周期。

　　上市公司中，海目星表示，公司是行业首家同时进行“氧化物电解质+金属负极”与“硫化物电解质+硅碳负极”双技术路线布局的设备公司，并且是行业首家固态电池设备实现商业量产订单签约的公司。目前公司的固态相关订单均已实现出货并得到客户的高度认可。联得装备正在积极加大对固态电池设备和钙钛矿设备领域的技术研发和市场开拓。公司在固态电池设备领域已经实现技术突破，其中超声波焊接工艺设备已经出货到客户。在钙钛矿领域的相关设备已经在客户端进入中试阶段验证。华自科技在固态电池领域可提供固态电池化成容量机及测试自动物流系统、温等静压端自动系统（匹配等静压工艺环节）；同时将围绕等静压设备、高温高压夹具等关键环节适度延伸布局，聚焦固态电池生产核心需求。

　　据报道，2026年开年以来，国内机床企业订单增长显著。当前，多家机床生产企业正积极扩大产能，开足马力赶订单。有企业负责人表示，自今年初以来，来自人形、新能源等领域的订单大幅增加，已排至9月份。记者在走访中了解到，随着国内高端制造业以及人形机器人、、航空航天等新兴领域的快速发展，市场对高精度、自动化、复合化的机床装备需求持续提升，这为国内机床企业进军高端设备领域创造了更多机遇。

　　根据国家统计局发布数据，2025年我国金属切削机床产量累计达86.83万台，同比增长9.70%。根据海关总署统计数据，我国机床出口金额为129.10亿美元，同比增长14.60%。东海证券商俭指出，机床下游制造业应用广泛，与制造业景气程度和制造业转型升级关联度较高，当前机床外销金额增长且均价大幅提升，随着国内龙头积极布局高端数控系统与智能化制造领域，有望重塑机床行业竞争格局。

　　上市公司中，华东数控掌握拥有国际先进水平产品的数控机床及关键部件制造技术，如动静压主轴、液压控制系统等，确保产品的高精度和稳定性，这些技术优势使公司产品在国内外市场具有较强的竞争力。海天精工是国内数控机床头部企业，产品定位于高端数控机床，广泛应用于传统机械行业、汽车工业、设备、铁路机车、航空航天、模具制造等领域，近年来全方位拓展产品线，有望在高端产品领域继续扩张，提升市场份额。

　　据媒体报道，3月10日，国家互联网应急中心发布关于OpenClaw安全应用的风险提示。近期，OpenClaw（“小龙虾”，曾用名Clawdbot、Moltbot）应用下载与使用情况火爆，国内主流云平台均提供了一键部署服务。此款智能体软件依据自然语言指令直接操控计算机完成相关操作。为实现“自主执行任务”的能力，该应用被授予了较高的系统权限，包括访问本地文件系统、读取环境变量、调用外部服务应用程序编程接口（API）以及安装扩展功能等。然而，由于其默认的安全配置极为脆弱，攻击者一旦发现突破口，便能轻易获取系统的完全控制权。

　　长城证券表示，AI安全是确保人工智能技术健康有序发展的核心前提。AI安全已上升为总体国家安全观的重要组成部分，与网络、数据、生物、生态等并列成为新兴领域国家安全能力建设的重点。据预测，2026年中国企业AI智能体安全市场规模将达436亿元，到2030年有望超过800亿元。到2030年全球AI安全市场规模有望超过1000亿美元。

　　公司方面，绿盟科技迭代“风云卫”AI安全能力平台并推出“清风卫”AI安全一体机，构建“评估-防护-响应”全栈AI安全体系。天融信围绕智能体全生命周期，构建“平台—主机—模型—数据—应用”五层闭环安全体系，助力企业安全、可控地释放智能体价值。自主研发的信源密信产品已完成OpenClaw适配对接。三六零通过“以模治模”，推动安全智能体迭代升级，为企业提供“全生命周期”安全保障，着力构建“全方位、一体化”的安全防护体系，助力企业实现从“被动防御”向“主动免疫”的转型。

　　据媒体报道，江苏省工业和信息化厅等九部门印发《江苏省脑机接口产业创新发展行动方案》。其中提出，到2027年，在电极、芯片、算法等方面取得新突破，脑机接口感知、调控、交互等技术实现融合发展。推动一批脑机接口相关医疗器械完成注册审批，认定一批脑机接口创新产品，在工业制造、医疗康养、生活消费等领域加快应用。

　　根据Precedence Research，到2034年全球脑机接口市场规模约124亿美元，十年间复合年增长率为17.35%。东北证券此前研报指出，当前脑机接口产业正处于“技术验证向商业化初期过渡”的关键节点，医疗康复领域因需求刚性、政策支持，成为率先实现规模化落地的核心赛道。建议重点关注三类标的：一是非侵入式产品商业化领先企业；二是侵入式/介入式技术临床突破标的；三是产业链核心部件供应商。

　　公司方面，南京熊猫在脑机接口方面主要是基于脑机接口技术的多模态人机交互系统集成关键技术研发。东方中科子公司北汇信息作为国内领先的汽车电子测试技术服务供应商，曾在2024年中标成为中国一汽 “脑机接口测试技术采购”项目成交供应商。在脑机接口测试中，北汇信息可以为客户提供测试系统，完成自动驾驶互动测试验证等仿真模拟测试，其与其他相关系统共同构成完整的脑机接口研发项目。北信源在技术融合创新方面包括脑机接口+认知协同：联合神经科学实验室，试点脑机接口（BCI）技术在特种作战指挥中的应用。通过非侵入式脑电信号解析，指挥员可直接用“意念”触发紧急指令（如无人机群突袭），系统将脑电波转化为加密文本并秒级分发至作战单元，实现“思维即指令”的颠覆式协同。

　　广东省人民政府办公厅印发《广东省加快培育发展新赛道引领现代化产业体系建设行动规划（2026—2035年）》。规划提出，积极拓展太空育种等应用，鼓励太空算力中心、太空光伏、太空资源探索利用、在轨维护与服务、太空科学环境探测、空间碎片监测、太空旅游和太空制造等新兴领域探索。

　　中信证券研报指出，太空光伏需求有望迎来指数级增长。马斯克下注光伏制造，为轨道算力和AI供电铺路。中国头部光伏设备厂商具备极强的高效迭代和快速响应能力，有望跻身特斯拉和SpaceX等相关设备供应链，并收获高额订单，打开全新成长空间。此外，太空或具备明显通胀效应，价值量或将实现跃迁式提升。

　　上市公司中，钧达股份深耕光伏赛道多年，提前启动钙钛矿叠层电池研发，目前小面积钙钛矿-TOPCon叠层电池转换效率已突破33.53%。明阳智能在钙钛矿及叠层领域的布局正稳步推进，钙钛矿组件已实现效率与稳定性双突破。东方日升p型超薄异质结系列产品为特种产品，在超薄电池应用（70μm）、生产成本、比功率（约2W/g）、卷迭式卫星太阳翼适配（柔性）、抗辐射等方面具备综合优势，相较传统砷化镓产品具有显著的成本优势。

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