储能赛道迎价值重估多只个股年内翻倍全球需求共振推动行业高景气

发布日期： 2025-11-21 阅读量： 作者： 小编

　　储能系统集成龙头海博思创年内涨幅近15倍，国内外需求爆发推动行业进入黄金发展期。

　　截至11月19日，储能赛道已诞生多只“翻倍股”，其中储能系统集成龙头海博思创今年以来累计涨幅高达1489.27%，华盛锂电为390.55%，多氟多为221.79%，阳光电源为144.71%，锂电龙头宁德时代为50%。

　　研究机构普遍认为，国内外储能需求正迎来共振时刻，行业维持高景气预期。在政策、市场、产业三重驱动下，储能行业正迎来黄金发展期。

　　今年2月，国家发展改革委、国家能源局联合发布《关于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的通知》，提出自2025年5月31日起取消新能源项目强制配储要求，这一政策调整将推动储能行业向更市场化方向发展。

　　9月发布的《新型储能规模化建设专项行动方案（2025—2027年）》提出，到2027年全国新型储能装机规模达1.8亿千瓦以上，带动项目直接投资约2500亿元。这一目标为行业发展提供了明确指引。

　　据高工产业研究院GGII统计，今年前三季度国内储能锂电池出货量达430吉瓦时，已超过2024年全年总量的30%，预计全年总出货量有望达到580吉瓦时，同比增长67%。

　　东吴证券研报预测，2025年全球储能装机量将增长50%至300吉瓦时，对应电池需求为500至550吉瓦时，2026年仍将保持30%以上的增速。

　　中信建投研报指出，看好储能全球共振的大趋势：国内储能全面迎来经济性拐点，投资非常旺盛，目前储能累计渗透率尚不足10%，上调明年国内新增装机至300吉瓦时。

　　出海业务成为重要增长点。据CESA储能应用分会数据库统计，今年前三季度，中国储能新增出海订单及合作总规模达214.7吉瓦时，同比增长131.75%，欧洲、中东、澳大利亚成为主要出口区域。

　　“能源对AI发展至关重要。”瑞银财富管理投资总监办公室表示，AI资本支出增长势头保持强劲，将今年全球AI资本支出总额预测上调至4230亿美元，并预计到2030年将达1.3万亿美元。

　　伴随算力需求提升，AIDC配储正式走向“台前”：一方面可协助负荷侧稳压稳频，保障用电稳定性；另一方面，绿电配储作为AIDC重要的供电方案之一，用以保障持续电力供给。

　　瑞银财富管理预计，到2030年，发电、储能、电网、数据中心等领域的年投资额预计将达3万 long8官方入口亿美元，AI革命与能源创新密不可分。

　　中原证券研报建议重点关注四条投资主线：一是细分领域龙头企业，受益于“反内卷”推进和政策实施；二是储能电池及上游材料企业，特别是磷酸铁锂细分领域优势企业；三是产业链价格上涨的细分领域；四是固态电池技术进展，关注行业标志性事件。

　　中信建投证券朱玥团队表示，经过3年持续优化，在需求超预期的背景下，电力设备新能源行业正站在新周期的起点上。“十五五”期间，全球新能源新增装机规模预计再上新台阶，这将催生海量的储能和容量需求。

　　随着国内外需求的持续共振，储能赛道有望迎来价值重估的新阶段，具备技术优势、成本控制能力和全球布局的企业将获得更大发展空间。

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