甲骨文六大核心合作伙伴深度解析：AI算力革命下的产业链机遇

发布日期： 2025-09-15 阅读量： 作者： 小编

　　2025年9月，甲骨文（Oracle）凭借4550亿美元剩余履约义务（RPO）的爆炸性增长，市值突破9200亿美元，单日涨幅创下1992年以来新高。这场由AI算力驱动的科技革命中，中国六家上市公司凭借与甲骨文的深度合作，成为全球算力产业链的关键一环。本文将从技术协同、订单落地、市场验证三个维度，揭秘荣联科技、新易盛、杰创智能、工业富联、新炬网络、嘉元科技的核心竞争力。

　　作为甲骨文Stargate核心算力供应商，工业富联深度参与全球最大AI训练集群建设，为甲骨文提供高性能AI服务器及配套硬件。其2024年营收突破6091亿元，同比增长27.88%，其中AI服务器业务增速超60% 。

　　- 技术壁垒：独家掌握英伟达GB200芯片的整机集成能力，适配甲骨文液冷算力集群的long8官方网站高密度需求。

　　- 订单确定性：Stargate项目未来四年5000亿美元投资中，工业富联作为鸿海子公司，将独家承接AI服务器代工订单。

　　- 全球化布局：北美营收占比超40%，深度绑定微软、亚马逊等头部客户，形成“芯片-服务器-数据中心”全链条服务能力。

　　新易盛凭借800G/1.6T光模块技术，成为甲骨文光模块核心供应商之一。其2024年营收同比激增179%至86.47亿元，毛利率高达44.72%，显著高于行业平均水平。

　　- 技术领先：独家掌握单波200G的1.6T光模块技术，功耗较传统方案降低30%，精准适配甲骨文“星际之门”园区4.5GW算力需求。

　　- 量产能力：已通过亚马逊、Meta的800G量产认证，2024年境外收入占比78%，2025年上半年向甲骨文供货超10万只800G模块。

　　- 市场验证：9月11日股价单日上涨13.42%，主力资金净流入19.81亿元，创历史新高。

　　新炬网络为电信、金融行业提供甲骨文数据库全生命周期管理服务，2024年毛利率达40.88%，显著高于IT服务行业平均水平。其参与的“信创数据库云管平台”项目，已服务超百家银行核心系统升级。

　　- 技术护城河：自主研发的“数字员工机器人”系统，实现银行对账、工单处理等重复性工作的机器替代，效率提升70%。

　　- 政策红利：深度参与信创生态建设，与华为联合开发基于昇腾芯片的数据库迁移方案，2024年信创业务收入占比提升至35%。

　　- 市场表现：9月10日股价触及涨停，近一个月涨幅超120%，成为AI运维领域的现象级标的。

　　荣联科技与甲骨文在服务器、数据库、云服务领域展开全栈合作，2024年系统集成业务收入占比65.7%，服务超百家金融机构核心系统建设。

　　- 场景化解决方案：联合甲骨文推出“金融分布式核心系统”，支撑中国人民银行清算总中心云管平台，处理峰值交易达每秒50万笔。

　　- 国资赋能：控股股东山东经达科技为济宁高新区国资平台，潜在资产整合预期为其注入增长动能。

　　- 技术协同：与华为共建昇腾算力集群，实现“甲骨文数据库+国产芯片”的混合云部署，成本降低40%。

　　杰创智能近期签署3.59亿元算力服务合同，标志着其自有品牌“常青云”算力设备获得行业认可。其2024年解决方案服务收入占比88.9%，覆盖智慧城市、智慧安全等多元场景。

　　- 订单落地能力：3.32亿元算力服务合同分60个月交付，预计未来三年贡献稳定现金流，验证其技术力与品牌力。

　　- 技术融合：基于甲骨文云平台开发“AI+应急指挥”系统，已在广州、北京等城市落地，实现灾害响应时间缩短至5分钟内。

　　- 政策机遇：作为广州市首批人工智能入库企业，深度参与粤港澳大湾区“东数西算”工程，获得地方政府专项补贴超2000万元。

　　嘉元科技通过参股恩达通（持股13.59%）间接进入甲骨文供应链，其高端PCB铜箔、高纯铜靶材等产品为光模块生产提供关键材料。

　　- 供应链协同：恩达通作为甲骨文光模块主供应商，嘉元科技的HVLP/LTC铜箔已通过台商认证，用于800G模块基板制造。

　　- 技术突破：3.5亿元增资用于恩达通泰国扩产，解决其产能瓶颈，预计2026年光模块用铜箔供应量提升50%。

　　- 业绩弹性：2024年营收同比增长31.27%，近三年复合增速18.55%，在铜箔行业毛利率普遍低于5%的背景下，其2.01%的毛利率仍具竞争力。

　　AI算力革命下的产业链重构，甲骨文4550亿美元订单背后，是全球算力基础设施的颠覆性变革。工业富联的服务器、新易盛的光模块、新炬网络的数据库运维，构成了甲骨文云生态的“铁三角”；荣联科技的政企服务、杰创智能的智算云、嘉元科技的材料协同，则为这场变革提供了本土化支撑。随着OpenAI、xAI等企业的算力需求持续释放，这些公司有望在AI算力革命中实现估值与业绩的双重跃升。（注：本文仅作信息分享，不构成投资建议。）

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