【明日主题前瞻】阿里旗下天猫精灵与夸克融合探索AI眼镜

发布日期： 2025-01-21 阅读量： 作者： 小编

　　据媒体报道，近期阿里旗下的智能互联事业群，正式由智能信息事业群总裁吴嘉统管。“智能互联”为阿里在2022年成立的一级业务部门，其核心品牌为“天猫精灵”，这是阿里内部为数不多的To C硬件业务。未来，智能互联依旧保持独立运作状态，天猫精灵业务中心负责人宋刚将向吴嘉汇报。据了解，目前天猫精灵的硬件团队，已经在与夸克产品团队融合工作，其工作重点包括新一代AI产品的规划定义，以及与夸克AI能力的融合。另外，在团队融合后，新团队也将探索包括

　　根据Wellsenn预测数据，2024年全球AI智能眼镜销量将达200万副，2025年全球出货量进一步增长至400万副，到2030年，AI+AR技术有望发展到成熟阶段，AI+AR智能眼镜将进入到高速发展期，2030年全球AI眼镜出货量有望增长至8000万副，2023-2030年CAGR达134%。平安证券表示，随着AI技术的快速发展，当前行业和市场积极探索与AI相适配的硬件载体，AI智能眼镜作为集成视觉、听觉、语音等人体重要感知交互的端侧硬件，有望成为AI技术应用落地的最佳载体之一，而RayBanMeta的市场成功又进一步引发了行业和市场对于AI智能眼镜的高度关注，互联网/消费电子/XR硬件等各领域厂商开始集中布局。2025年AI智能眼镜市场将进入到新品密集发布期，AI智能眼镜全球销量有望迎来明显增加，相关产业链将同步受益。

　　公司方面，胜利精密现有主要产品包括精密金属结构件及结构模组、塑胶结构件及结构模组等，在AIPC和AR眼镜等产品上有相关业务。天键股份目前已有AR眼镜产品，具备各类智能眼镜等声光电产品的生产能力，目前正在积极研发和布局音频眼镜、AI眼镜等新产品。公司的AI眼镜产品以ODM模式为主，正广泛与客户进行接触和对接。

　　任天堂将在4月2日宣布发售Switch2游戏机。官方公布的首个视频展示了Switch2的外观和手柄设计方案，整体形态依然保持不变，但细节方面有大量优化，包括更大尺寸的手柄、屏幕，以及更灵活的支架。对于游戏行业而言，任天堂Switch系列自2017年推出以来，打破了传统游戏机的使用场景限制，迅速在市场中占据了重要地位。

　　与其他主流游戏市场相比，中国主机用户市场有较大成长空间。按游戏工委&伽马数据2024年报告推算，我国目前端游+主机占总市场的比重仅为约1/4，主机用户1155万人，占总市场用户约6.74亿的规模约为1.5%。广发证券旷实认为，海外市场主机渗透率明显高于中国市场，随着游戏行业的持续发展，游戏机市场仍有发展空间。

　　上市公司中，致尚科技游戏机零部件进入日本知名N公司/索尼/Meta等国际龙头企业。华立科技是国内游戏游艺龙头，与BANDAINAMCO、SEGA、宝可梦等具全球影响力的IP和开发商建立了长期战略合作关系。

　　据报道，记者从北京大学了解到，该校材料科学与工程学院庞全全团队开发了一种新型玻璃相硫化物固态电解质材料，并采用该材料研制出具有优异快充性能和超长循环寿命的全固态锂硫电池。该研究为发展高比能、高安全、低成本的下一代动力提供了一套新的技术方案。16日，相关研究成果在国际学术期刊《自然》上发表。

　　庞全全表示，该研究所发现的新材料与新机制，对于拓展全的性能边界具有重要意义，也为全固态锂硫技术带来新发展契机。该成果将在下一代汽车动力电池、低空飞行动力、高端电子电池等多个领域产生深远影响。天风证券表示，固态是锂电池的核心技术迭代，更是全球角逐龙头的新质生产力。自国家从高层开始力推低空经济后，基于低空飞行器对高能量密度电芯的刚需属性，全固态电芯规模化量产的必要性和产业趋势在加强，且对全固态电池的成本接纳程度高，有助于推广全固态电池实现0-1的规模化应用突破。

　　上市公司中，恩捷股份近期公告，控股子公司上海恩捷及其有控制权的关联公司与北京卫蓝新能源签订《采购框架协议》，北京卫蓝将其自身需求材料的80%采购份额定点向上海恩捷及其有控制权的关联公司采购用于半固态电池的电解质隔膜、用于全固态电池的电解质及电解质膜。南都电源表示，结合公司固态电池的技术特性，目前较匹配的应用场景为低空飞行器、无人机、、产品等，目前已在对接相关公司。待固态电池规模化应用后，可广泛应用于领域，包括新能源汽车。光华科技生产固态电解质所需的高纯化学品，如硫化物、氧化物等。

　　据媒体报道，上海市经济信息化委主任张英表示，2025年将出台推动产业创新体制机制改革的政策措施，增加高质量产业科技供给，实施新产业标准领航计划，多层次培育创新型企业，并依托三级企业技术中心，加强细分领域关键共性技术研发和转化，布局建设一批未来产业创新赛道，打造低空智能、商业航天、深海探采、、脑机接口等具有竞争力的标志性产品。

　　中信证券表示，2025年或将是的量产之年，预计工业制造将成为人形机器人率先落地场景，商业服务领域次之，家庭消费端将于最后应用但潜力最大，国内供应链企业有望从中受益。

　　公司方面，安培龙基于MEMS硅基应变片+玻璃微熔工艺研发完成的力矩传感器可广泛应用于通用机器人、工业机器人、机器狗及人形机器人应用领域。柯力传感六维力/力矩已自主完成人形机器人手腕、脚腕，工业臂、协作臂末端的产品系列开发。公司的六维力样品华为已测试合格，订单已完成交付。

　　1月16日，互联网移动应用大数据平台点点数据发布2024年12月中国非游戏厂商出海收入榜。榜单显示，字节跳动、美图公司包揽前二名。近几年，中国科技公司深入全球市场布局，逐渐彰显出技术、内容、商业模式等多领域的国际竞争力。在生成式AI的驱动下，多家互联网公司正在通过深入场景的新产品，不断强化海外用户的互动黏性和付费潜力。

　　近日，字节豆包大模型对外披露2024全领域技术进展，最新版豆包通用模型Doubao-pro-1215已支持50多个C端应用场景。通过火山引擎，豆包大模型服务了30多个行业，日均tokens调用量超4万亿，较5月发布时增长33倍。浙商证券表示，国内算力需求的黎明已经到来，字节跳动在AI上投入巨大，2024年资本开支达800亿元，接近百度、阿里、腾讯的总和（约1000亿元），研发投入显著领先同行。该券商进一步预测，2025年字节跳动资本开支有望达到1600亿元，旨在打造自主可控的大规模数据中心集群，其中约900亿元将用于AI算力的采购，700亿元用于IDC基建以及网络设备如光模块、交换机。

　　上市公司中，金盘科技干式变压器系列产品已经广泛应用于IDC领域，目前公司产品已应用于包括、华为、阿里巴巴、中国移动、中国电信、中国联动等百余个项目。光环新网与字节跳动有业务合作，数据中心利用变频技术、余热回收、分布式光伏发电等方式提升设备效率、降低能耗，并持续推动冰川相变系统、水侧间接蒸发冷却系统、变频氟泵空调系统、液冷系统、集成冷站等节能技术。

　　天眼查App显示，近日，杭州黑神话文化有限公司成立，法定代表人为杨奇，注册资本1000万人民币，经营范围含工艺美术品及收藏品零售、互联网销售、数字创意产品展览展示服务、数字文化创意内容应用服务等。

　　股东信息显示，该公司由游戏科学关联公司旗下杭州游科互动科技有限公司全资持股。海通国际毛云聪认为在重磅游戏《黑神话：悟空》催化下，由IP价值延续性催生的“谷子经济”得到关注。

　　上市公司方面，中信出版表示，《黑神话：悟空》衍生出版物《影神图》将于2025年一季度发售。光线传媒间接参股深圳市游科互动科技有限公司。

　　1月17日，微信新增送礼物入口。记者获悉，在与好友long8官方网站个人聊天窗口，“礼物”功能正在小范围灰度测试，与红包并列，用户可以随时点击“礼物”进行赠送。

　　东吴证券指出，微信具备强社交属性、拥有众多活跃客户，是“送礼物”最理想的线亿元，覆盖广泛消费者，恰好满足用户在社交与购物方面的双重需求。且“送礼物”从微信聊天框发出，作为人情往来的一种“附属品”，送礼物的“蓝包”，类似微信红包，通过精准客户服务到位后，精准客户继续推荐其他精准客户使用，有望在微信实现私域社群裂变。

　　上市公司中，值得买表示，2024年12月26日，“什么”上线“微信送礼贴心小助手”专题，旨在梳理好礼清单，结合近期微信小店灰度测试的“送礼物”功能，帮助更多网络消费者解决送礼决策难题。目前，用户在什么App内搜索“微信送礼”关键字即可直达送礼专题。三只松鼠表示，坚持全渠道的运营策略，并已在2023年进入视频号、微信小店等微信生态布局。近期，公司在第一时间响应微信小店“送礼物”功能灰度测试。

　　近日，机器人消息不断。1月16日，宇树科技公布旗下人形机器人G1的最新升级动向。根据宇树披露的视频，本次升级主要着重在机器人行走和奔跑的步态当中。同日，软通天擎机器人公司在无锡发布了旗下首款交互与教育双足机器人天鹤C1，定位科研和交互服务场景。

　　华创计算机表示，目前全球绝大多数全能型人形机器人产品处于Lv1等级，少部分头部企业最新产品和轮式机器人等其他形态的人形机器人正在逐步向Lv2等级探索，并从工业制造领域的toB端向服务领域的toC端拓展。据中国信通院预计，2028年到2035年，人形机器人整体进入Lv2等级，以特种场景应用为主，工业场景逐步落地，整机市场规模达到约50至500亿元。2045年后，人形机器人整体进入Lv5等级，在用人形机器人超过1亿台，进入各行业领域，整机市场规模可达约10万亿元级别。

　　上市公司中，景业智能在类人机器人领域有较好的技术储备和合作资源，已将相关视觉伺服、智能作业等核心技术应用于多个项目中。公司已完成四足和人形特种机器人的研发立项。瑞迪智驱谐波减速机可适配人形机器人。

　　国际能源署近日发布报告称，随着投资增加、新技术进步和政策支持，核能发展将加速，全球近420座核反应堆的发电量有望在2025年达到新高。

　　AI技术的快速发展需要大量的算力支持，而核电作为一种稳定、清洁的能源，非常适合满足AI数据中心对电力的需求。华泰证券预计，人工智能应用将在全球范围内催生庞大的电力需求，到2030年，中美两国数据中心的电力年消耗量将至少达到2022年的3.5倍以上。近几年，、、谷歌等美国科技公司纷纷布局核能，积极寻求核能作为其数据中心的能源解决方案。从市场规模来看，前瞻产业研究院预计，到2028年市场规模有望达到2866亿美元。

　　上市公司中，融发核电参与了国内二代半堆型、三代堆型及四代堆型的一回路设备部件的制造，是全球唯一一家能够同时生产二代半堆型和三代AP1000、华龙一号堆型核电站一回路等主管道的制造商，也是目前全球首先具备三代核电主管道全流程生产能力的制造商。在核电领域，公司为国内外的核电用户提供配套变压器，如罗马尼亚切尔纳沃德核电站(CernavodaNuclearPowerPlant)、福清核电站、连云港田湾核电站、宁德核电厂等。

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